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AVEC VOUS POUR OPTIMISER, GERER, PROTEGER VOTRE PATRIMOINE
Fiscalité personnelle
∙ Calcul et déclaration de l’impôt sur les revenus et de l’ISF
∙ Optimisation de votre fiscalité courante (impôt sur les revenus, ISF)
Bilan et conseil patrimoniaux
∙ Collecte des éléments patrimoniaux : situation familiale, composantes du patrimoine, revenus, inventaire de vos couvertures sociales…
∙ Bilan, analyse et commentaires : répartition économique des actifs, exposition aux risques, calcul des droits de succession (droits de votre conjoint, de vos enfants), détermination des droits civils de votre conjoint et de vos enfants sur le patrimoine…
∙ Recherche de solutions pour optimiser votre situation actuelle
∙ Estimation des économies réalisables et des gains potentiels
∙ Définition d’objectifs (revenus futurs, retraite, objectifs de donation…) selon vos intérêts, souhaits et possibilités
∙ Mise en place des moyens et efforts nécessaires pour atteindre ces résultats
∙ Suivi régulier de la réalisation des objectifs
∙ Propositions de stratégies patrimoniales, fiscales, sociales et matrimoniales
Conseil en matière de donation
∙ Optimisation de la fiscalité lors de la transmission (cession ou donation)
∙ Assistance pour réaliser la transmission (aspect civil, économique)
∙ Mise en place d’outils de protection (pactes d’associés)
Immobilier
∙ Choix de la structure juridique d’accueil de vos investissements immobilier
∙ Création et gestion de sociétés civiles de famille, de SCI
∙ Rédaction des baux d’habitation
∙ Choix d’investissements défiscalisés (loi Robien, loi Borloo…)
Tenue de comptabilité pour les particuliers
Votre patrimoine est important ? Avez-vous une idée précise de sa valeur ?
Pour protéger vos héritiers et éviter de payer des droits de succession inutilement, confiez-nous la tenue comptable de votre patrimoine. L’objectif est de :
∙ Avoir une estimation en temps réel de votre patrimoine
∙ Permettre au conjoint survivant d’avoir une liste exhaustive et une estimation du patrimoine réel
∙ Suivre le patrimoine du premier décès pour éviter que les héritiers ne subissent au second décès les droits de succession sur la totalité du patrimoine
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